Google アナリティクス360 × Salesforce Sales Cloud　連携で実現するオンライン行動とCRMデータの統合

Google アナリティクス360は顧客管理情報などのCRMデータを連携することで、オンラインデータとオフラインデータをつなぎ、 より効果的に活用することができます。今回は顧客や商談状況の管理を行う営業支援・CRM^※ツールであるSalesforce Sales CloudとGoogle アナリティクス 360の連携によるメリットと使い方について解説したいと思います。

Salesforce Sales Cloud とはセールスフォース・ドットコム社が提供するクラウド型営業支援アプリケーションです。2018年の米Google とセールスフォース・ドットコム の戦略的パートナーシップ締結によりGoogle アナリティクス 360 とSalesforceのプロダクトとの連携が国内で可能になりました。2019年現在も各プロダクトの連携から生まれた追加機能が続々とリリースされています。
※CRM：Customer Relationship Managementの略。「顧客管理」の意味。顧客データの管理、分析を行い顧客とのエンゲージメントを高め関係構築を行うこと。

Google アナリティクス 360とSales Cloudの連携機能を使用するとSales Cloud上で管理されている商談ステータスのデータがGoogle アナリティクス 360へインポートされます。インポートされたデータはイベントヒットとしてレポートに反映されます。
まずSales Cloudがどのように顧客情報を取得し管理しているかというと、ユーザーがWebサイトなどのフォームから問い合わせや申し込みを行うと、フォームに記載されているユーザーの個人情報が「リード」としてSales Cloudに記録され、その後の商談状況など顧客の商談フェーズを各セールス担当が更新して管理していきます。 本連携ではフォームに記入されたユーザーの個人情報と併せてGAのトラッキングID（プロパティID）とClient-ID（又はUser-ID）といったGoogle アナリティクス上のユーザー識別子をSales Cloudに送る設定を行います。これにより異なるツール同士を接続しても一意のユーザーをIDによって識別でき、オンラインとオフラインのデータ連携を実現するのです。
また、一度設定を行えばSales Cloudのステータスの更新データがGoogle アナリティクスに定期的に自動でインポートされます。

プロダクト連携には以下、5つのステップが必要になってきます。

前述のとおり、本連携ではGoogle アナリティクスで取得しているユーザー識別子とトラッキングID（プロパティID）をSales Cloudに送る必要があります。
Google アナリティクスではClient-IDとUser-IDの2つのユーザー識別子が用意され、どちらを使用するかを選択します。 それぞれの特徴は以下のとおりです。

Client-IDはデフォルトで設定されている識別子となりユニークユーザーを識別する際に使用される識別子です。ブラウザ毎にIDが発行されるため、デバイスをまたいだユーザーの識別はできません。

User-IDはサイト上でログインを行った際に発行される、個人を特定できない不変の識別子です。デバイスをまたいだユーザーの識別が可能ですがログインなどユーザーに特定の行動を行ってもらう必要があります。

Sales Cloudの設定画面からオブジェクトマネージャー開き、Google アナリティクスの識別子などのデータを格納するための設定を行います。「リード（Lead）」「商談（Opportunity）」のそれぞれのオブジェクトにGoogle アナリティクスのトラッキングIDとClient-ID又はUser-IDを格納する項目（フィールド）を作成します。

次にWebサイト上のフォームにユーザー識別子やトラッキングIDを変数の値を代入しSales Cloudにデータを送る設定を行います。
Webサイトの環境によって設定方法は異なりますが、JavaScriptを使用しそれぞれの値を＜input＞タグの値に格納する設定を行います。

※サンプルコードではClient-ID、User-IDの両方を記載しています。

Sales CloudのデータをGoogle アナリティクス 360に送る設定を行います。Google アナリティクス側の受け取りは一般的によく使用されているデータインポート機能を使って行います。

設定画面：管理 > プロパティ列 > データ インポート

Google アナリティクス 360 にアップグレード済みのプロパティには、データインポートのデータセット作成画面に「Salesforce」という項目が表示されます。
設定画面でSales Cloudのアクセス認証を行うことにより、アカウントがリンクされます。また「リード」、「商談」それぞれのマイルストーン（商談状況 など）を選択し、データインポートのスケジュールを設定すれば設定完了となります。

Sales Cloudから送られるリードや商談のステータスは、イベントヒットとしてGoogle アナリティクスにインポートされます。そのままイベントレポートで分析することも可能ですが、レポートに加工しやすくするために目標（コンバージョン）設定を行うとより便利です。
カスタムレポートやAdvanced Analysisを使用しオンラインリード獲得から受注までのステータス状況をファネルレポート化すると、獲得したリードの受注状況を把握することに繋がります。

現在、ご紹介した連携機能がさらに拡張され、Google アナリティクス 360のカスタムディメンション、拡張eコマースのレポートなどにSales Cloud上で収集されている属性データや商品データをインポートすることが可能になりました。既に連携が完了しているプロパティであれば、前述データインポートの設定画面から追加設定することができます。

これらの設定を行うことで、Webサイトから獲得した見込み顧客がどういった業種の担当者で、最終的にどの商品やサービスを契約するに至ったかが明らかになります。
さらに獲得した見込み顧客の業種や職種などの属性と成約率との関連性について分析することで、Webサイトで獲得すべきターゲット層を把握し、より質の高いリード獲得に向けた施策に繋がります。